大正中期，上州前桥。旅修中的江湖人山田角太郎行至前桥监狱外时，救下刚出狱的老江湖南部铁五郎，使其免遭三名刺客毒手。角太郎因担忧哮喘缠身的铁五郎安危，决定护送其至金泽。 　　某温泉处，角太郎结识同是旅修的江湖人米吉，以及女刺青师“乱菊”阿半。当夜刺客再度袭击铁太郎，幕后主使被证实是金泽的黑帮头目金时。十三年前，铁五郎曾目睹当时身为若头的金时为夺位而暗杀首领；两年后，不明真相的铁五郎加入金时一派，金时为灭口，命其刺杀敌对帮派“夕立一家”的头目。铁五郎虽完成任务，却始终难忘夕立头目那年仅八岁的稚女面容。此次铁五郎赴金泽，正是为向已长大的女孩坦白自己乃其杀父仇人。 　　角太郎因曾承诺让阿半刺青，遂前往汤涌温泉。途中，好女色的江湖人银次郎、暴戾马车夫勘次、破戒僧好五郎相继聚为角太郎手下。阿半耗时七日，在角太郎背部刺满“乱菊”纹样。角太郎亦从阿半身世得知，她正是夕立头目...